Pouco antes de entrar no ensino médio, os meninos Meguru e Shou estão reclamando do fato de que nenhum deles tem namorada. Uma estranha mulher de seios grandes aparece, alegando que ela vai consertar o problema deles, e beija Meguru. Essa estranha ocorrência é expulsa da mente dos garotos quando eles se encontram com Souko, um amigo da escola primária, que vai estar no ensino médio. Ela cresceu em uma menina muito jovem, e parece que os meninos podem ter um tiro com ela! Naquela noite, Meguru percebe que o beijo estranho pode ter tido mais significado do que ele pensava: ele se transformou em uma garota! Ele convence Shou e sua mãe de sua identidade, mas ninguém tem idéia de como transformá-lo de volta. Agora ele vai ter que aprender como ser uma garota e deixar sua esperança de namorar seu fofo amigo de infância Souko. O que acontecerá com suas esperanças de uma vida popular no ensino médio?