Sebagai putra Raja Yeom-ra dari dunia bawah, Jae-shin telah menjalani kehidupan hedonistik yang penuh dengan pasangan tidur yang selalu berganti-ganti dan sikap merendahkan terhadap manusia. Namun suatu hari, dia melewati batas dan diberi hukuman yang tidak biasa: di siang hari, dia menjadi anak anjing yang tidak berdaya, dan di malam hari, dia menjadi manusia. Satu-satunya cara untuk lolos dari hukumannya adalah dengan memenangkan hati manusia, yang tidak akan mudah…terutama ketika manusia yang ia incar adalah pangeran Lee Nok yang baik hati. Akankah Jae-shin menang atas sang pangeran? Ataukah Jae-shin yang akan dimenangkan?